Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Sheet

Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên Google Sheet

Gần đây với ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị chậm lại, người lao động làm việc ở nhà hoặc mất việc gia tăng. Nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập mới từ các kênh online bùng nổ dẫn đến việc nở rộ lên trào lưu đầu tư trực tuyến: tiền ảo, chứng khoán, … Không nằm ngoài xu thế đó, mình cũng trở thành 1 F0 trong lĩnh vực đâu tư chứng khoán.

Đối với người đầu tư tài chính, chứng khoán không còn xa lạ gì. Bởi nếu biết cách đầu tư chứng khoán thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập. Chơi chứng khoán cần có chiến lược, có cái đầu tư duy tốt đi kèm với đó, bạn cần quản lý danh mục đầu tư chứng khoán thật chặt chẽ, nắm bắt được tình hình đầu tư của bạn như thế nào để đưa ra quyết định hợp lý.

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cách quản lý danh mục đầu tư chứng khoán bằng Google Sheet.

Tính năng

Theo dõi tình hình tài khoản

Phần thông tin này giúp bạn theo dõi xem tình hình lời/lỗ của tài khoản, các chi phí bạn đã trả, suất sinh lời, …

Tổng lãi/lỗ tạm thời (KVND): Tổng lãi/lỗ của cổ phiếu đang đầu tư (chưa bán).
Tổng lãi/lỗ thực (KVND): Tổng lãi/lỗ của cổ phiếu đã bán.
Tổng lãi/lỗ (KVND) = Tổng lãi/lỗ tạm thời (KVND) + Tổng lãi/lỗ thực (KVND)
Tổng giá trị TT (VND): Giá trị của cổ phiếu đang đầu tư (chưa bán)
Tổng phí + thuế (VND): Tổng cộng phí giao dịch và thuế bạn đã đóng
Tổng đầu tư hiện tại (VND): Tổng số tiền đầu tư cho cổ phiếu đang nắm giữ (chưa bán)
Tổng đầu tư (VND): Tổng số tiền đầu tư cho cổ phiếu đã và đang nắm giữ
Suất sinh lời tạm thời (%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đang nắm giữ (chưa bán)
Suất sinh lời thực (%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đã nắm giữ (đã bán).
Suất sinh lời toàn DM(%): Tỷ lệ & lời/lỗ tính trên cổ phiếu đã và đang nắm giữ.
Tiền nộp vào: Số tiền bạn đã nộp vào tài khoản chứng khoán
Tiền rút ra: số tiền đã rút ra khỏi tài khoản chứng khoán
Số dư tiền hiện tại: Số dư hiện tại trong tài khoản chứng khoán (Sức mua)